巨人们连饿再累没跑多远就跑不动了，一个个躺在地上不起来，急得大力大王踹踹这个，踢踢那个，就是一个也踹不起来，无耐，他自己也坐下背靠大树休息起来。

他们刚刚迷迷瞪瞪进入梦乡，劈里啪啦的石块就落在他们头上，很快砸死大半，剩下的也大部分受了伤。大力大王见自己的巨人国已经国破人亡就疯了似的伸出双手冲上山顶来抓黄帝。

在大力大王三十丈高的身材前黄帝就像个小不点儿，但黄帝异常灵敏，眼看大力大王的手就要抓住他了，他身子轻轻一纵，躲开大手，大力大王还没来得急撤手黄帝就冲他的大手击出一太阳掌，大力大王“啊”的一声，右手击没。大力大王疯了，伸出左手来抓黄帝，黄帝闪开，一口真火吐向他头，大力大王被烧得左手捂脸“啊啊”直叫，黄帝趁机冲他胸前就是一太阳掌，把他击倒在地，很快就伸胳膊登腿死去。他的鬼魂飘出体外恶狠狠地对黄帝说：“老龙，你等着，我跟你没完！”说完逃走。

黄帝率军追杀了巨人残部，彻底消灭了巨人国。

炎帝自降生人间，经过几次遇险都化险为夷，当他长大以后凭借威望与能力当上了大首领，并征服许多部落称了帝君。

矮人国的矮人们经常夜间进入炎帝国内偷走食物与生畜，炎帝派人偷偷在深山里养狗，用许多草做成小矮人的模样叫狗咬。狗越养越多，炎帝见狗养得够用了就把狗分给各家各户去看家。

一天夜里，矮人王又率大批矮人来偷物资，可他们分派到各家各户的矮人还没等进门就被窜出来的大狗扑倒在地撕咬而亡。

这次做贼矮人王损失惨重。

矮人王领一些狗口脱身的矮人逃回矮人国正想报复炎帝却无计可施时，炎帝统率狗军杀进矮人国。矮人们还像以前炎帝军打来一样，分散躲藏起来，可这次是狗军，它们嗅觉特别灵敏，无论矮人们躲藏到哪里它们都能闻到并能把他们叼出来咬死。

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最后只剩矮人王一人逃出狗阵。但他刚出狗阵就碰上了正等他的炎帝。炎帝冲他一招手，微笑着说：“你让我好等！”

矮人王一激灵，回身要跑，见四周都是炎帝军。

炎帝军冲上数百士兵来抓他，可他非常灵敏，上窜下跳、左跑右钻，士兵们就是抓不到他。炎帝说：“都先退下。”

士兵们退下后，炎帝冲矮人王吐出一个火球，矮人王轻松躲过。炎帝又吐出第二个火球，矮人王又躲过去了，炎帝接着又吐出第三个、第四个……一个比一个吐得快，连珠炮似的一个个直打矮人王，直到吐出第三十六个火球时矮人王再也躲不过去了，火球猛击在他的前胸，他瞬间倒地着火。矮人王活活被火烧死。

黄帝、炎帝各自又消灭了多个邪恶部落，最后形成黄炎两大势力。炎帝与黄帝商量，咱俩打一场仗，看谁能把谁打败了，黄帝同意了。

黄帝与炎帝在阪泉郊野先后打了几场大仗，黄帝把炎帝打得大败，黄帝统一了华夏。

人间大业完成，黄帝、炎帝才离开肉体上归九天。

九天龙祖回到九天就设立了阎王专管阴间鬼魂与阳间人生寿命，给人定寿六十年为一生，做好事加寿，做坏事减寿。

大力大王鬼魂在阴间招集旧部与一些恶鬼组成鬼军，在阴间横行霸道，无恶不作，并经常到人间吃人。他吞金吃人心喝人血炼就不死金身，功力大增。他还用一万个人头骨炼了一把大叉，取名万骨骷髅叉，并在云梦山底下建鬼都金幽城，自称大力鬼王，三界都叫他大力鬼。他与云梦山万狼洞的老狼王狼狈为奸，危害阴阳两界，阎王上报天帝，九天龙祖震怒，亲率神兵下天清剿。