与此同时，明军则正在积极筹备收复汉阳。元月二十六那天，李如松令查大受、祖承训二人领兵三千，以朝鲜防御使高彦伯为向导，向汉阳方向开始火力侦查。

巧合的是日军方面也正好做出了相似举动，派出由加藤光泰、前野长康所率领的一百五十余人的物见番向北侦查，两军遭遇立刻投入战斗。

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二十倍的兵力优势之下还有什么可以多想？明军骑兵当机立断向日军发起冲锋，这些辽东骑兵于马上手持万历二式骑枪与日军铁炮对射，双方互有死伤但明军明显占优，而且这次遭遇战遇到得很巧，两军间隔过近，明军铁骑轻而易举便能冲入日军阵中。

加藤光泰赶紧重整阵势，甚至还发起反击，明军另一路的祖承训冷笑一声，也率部一马当先杀入，一通混战之下日军很快死伤过百，加藤光泰忙不迭逃回汉阳。

明军也没料到加藤光泰身份其实并不低，只从他仅仅带兵一百余人来判断，以为不过小头目罢了，因此并未追击。

查大受命部队稍事休整，与祖承训商议道：“既然能偶遇倭寇探马，可见倭寇也在部署防御，他们已经在开始准备，想来驻扎在汉阳的倭寇应当为数不少。”

祖承训则道：“依我之见还是应继续向汉阳侦查，查明倭寇在汉阳究竟驻有多少兵力，这才好回去向大帅禀报。即便遇敌大队来袭，以我军骑兵之精锐，立刻撤回便是，倭寇万不能追及。”查大受表示同意，于是明军继续向汉阳方向前进。

汉阳日军得到加藤光泰回报，小早川隆景立刻献策道：“明军物见番(探马)已至汉阳附近，我军应当抓住战机，快速集中兵力、迅速歼灭这股明军，而后于要道设伏，必能大胜。

这股先遣明军不过三千，由我出阵，集中两万兵力，不仅定能立刻将其歼灭。也可随后设伏，重创明军主力！”

黑田官兵卫对此表示赞同：“明将李如松见其物见番迟迟不归，定会再遣部队探查，若见两次未归，则定然心生焦虑，利于我军用计。”

对此小早川隆景又补充道：“黑田殿下所言极是，若明军心生顾及不敢贸进，则必坚守不出，我军便可以避实就虚，扰乱其部署，如此主导权尽操我手；若明军盛怒，则必大出精锐，中我埋伏，主力大损，我军此后便能尽占优势。

明军自大胜我第一番队之后，所到之处势如破竹，正是骄狂之时，对我军想必不屑一顾，若见几路物见番迟迟未归，料必立刻领精锐攻来，倘若果真如此，则正合我意！”

宇喜多秀家闻言大喜，立刻照他二人所言安排布置。于是日军两万涌出汉阳，并在弘济院设立前哨基地。明将查大受探到日军大批部队出城，虽然惊讶于日军动静之大，但也的确认为日军战力不过尔尔，不肯痛痛快快撤走，于是便先退至汉阳以北砺石岘至碧蹄馆之间，以火炮、战车环筑防御工事，全力备战，尽显辽东铁军气概。

这次日军小早川隆景部编有四阵，先阵由立花宗茂、高桥统增统率三千人，二阵为小早川隆景亲领八千人，三阵为小早川秀包、毛利元康、筑紫广门领五千人，四阵为吉川广家四千人。

元月二十七，丑时，立花家家老率物见番在王京以北的砺石岘发现有明军大队人马踪迹，立马火速回报本队。于是立花部先行，其余各部相继向砺石岘进发。

立花宗茂率军赶至后，由于大雾弥漫，立花军便开始就食早饭并排兵布阵，于辰时向明军发起进攻。查大受令炮火齐发，以携带的各种老式火器发火箭散弹封锁前线，新式火炮则远程轰击。

由于新式火炮射程远在日军火绳枪之上，日军阵脚未立便遭火炮射击，队形散乱，祖承训趁机引骑兵从两翼杀出，击溃日军前部。查大受下令停止追击，继续加固防守，并派人向李如松飞马报信。

李如松见查大受、祖承训迟迟未归，果然心中生疑。虽然他并不认为这两员老将率领三千精骑会直接被人歼灭，但这三千精骑可是李家军的嫡系精锐，可轻忽不得。

因此，李如松立刻与五弟李如梅领一众家将率一千精骑出发接应，又令部将杨元领一千精骑随后跟进，再令二弟李如柏率辽东主力居后跟进。