大威德金刚在虚空之中现出九面三十四臂双身法像，身相极其威猛。

它身体呈现深蓝色，蓝色的法像代表慈悲和空性，也代表和天空，海洋一样广阔的法力。

它有九颗头颅，代表佛陀的九类教法，也代表九种镇压阎王的契经。

九颗头颅上都长着三只眼睛，代表着九颗头颅都修成了天眼通神通。

正中间最下方的头颅是主头，是一颗牛头，号黑根本面，极度忿怒状，尖角锐利，两根长长的牛角代表世俗与胜义二谛。

牛头之上是红头，极其惊骇，面淌鲜血，号赤红颜面，象征吃人夜叉，名"参怖"。

红头之上则是一颗黄头，是文殊菩萨的佛头，呈忿怒相，号黄色佛首，庄严无比，头顶长发五髻。

头发高高飘起，无时无刻都指向佛土，显示涅盘果位。

左边牛角根部，长着三颗头颅， 中白、右灰、左黑灰（死色），表示清净、死亡、愤怒。

右边牛角根部，长着三颗头颅，中青、右红、左黄，象征着愤怒、权势、安静三德能。

除了佛头戴华丽珠宝冠外，其余八颗头颅都戴人骨五骷髅冠。

脖颈之上戴着十颗鲜血淋漓的人头串成的人头项链，并佩戴黑蛇梵线，人骨法轮及与人骨耳环等诸多白骨饰物。

更恐怖的是，九颗头颅都以人血胭脂涂面，人血胭脂涂眉。

眉毛、眼睫毛、胡须及诸多汗毛孔犹如烈火炽燃一般。

大腹下垂，赤裸身形，骨灰涂身，披着虎皮围裙。

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三十四臂，再加身、语、意、 表菩萨的三十七道品。

即为八正道、四念住、四神足、四正断、五根、五少威和七觉支。

三十四手均都有持物，左右第一双手执持鲜血淋漓的大象皮，象头朝右，象毛外露，从彼象皮左边手足捉持并作摊展。

除了中间两只手外，左面从上往下：

第一手持盛满鲜血和脑浆的嘎巴拉碗。

第二手持印度教神灵头颅。

第三手持藤牌。

第四手持苯教神灵之腿。

第五手持长绳索。

第六手持弓。

第七手持人肠。

第八手持金铃。

第九手持琐罗亚斯德教神只左臂。

第十手持尸林布帛。

第十一手持三尖长矛。

第十二手持火炉。