“孩儿们，我来了！”

那崖下石坎边，花草中，树木里，大大小小的猴子，跳出来千千万万只，把他们这个美猴王围在中心。

它们叩头叫道：“大王，你好狠的心！怎么一去就那么久？”

“把我们全都抛弃在这里，我们每天都如饥似渴的盼望你回来！”

“你不知近来我们被一只妖魔欺负虐待，还想要强占我们水帘洞府，是我们舍死忘生，与他争斗。”

“这段时间以来，被那厮抢了我们家当，捉了我们许多子孙，让我们昼夜都睡不着，每天看守家业。”

“好在大王现在回来了！如果大王再几年不回来，我们连住的山洞都尽数归他人了！”

悟空听说，心中大怒道：“是什么妖魔，就敢无礼欺负你们！你们暂且细细说来，让我寻他报仇！”

众猴叩头：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在我们直北下。”

悟空道：“这里到他那里，有多少路程？”

众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我们也不知道有多少路。”

悟空道：“既然如此，你们不要害怕，就自个在这里玩耍，我先去找他等我回来！”

好猴王，将身一纵，跳起去，一路筋斗，直北下一路观看，见一座高山，真是十分险峻。

孙悟空正在默默观看景致，突然听到有人说话的声音。

于是下山去找，原来在这座山的陡崖之前，有一个水花洞。洞门外有几个小妖在跳舞，见到悟空就跑。

小主，

悟空道：“哪里跑！借你的嘴赶紧去报个信。我是正南方花果山水帘洞洞主。你家什么混世魔头，屡次欺压我儿孙，我特意找过来，就是要与他分一个高下！”

那小妖听说，急忙跑入洞里，报道：“大王！祸事了！”

魔王不在意道：“有什么祸事？”

小妖道：“洞外有个猴头说是花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺压他儿孙，特意过来找你，要见一个高下哩。”

魔王笑道：“我经常听那些猴精说他们有个大王，离开家修行去了，想来是今天回来了。你们见他什么打扮，有没有带武器？”

小妖道：“他也没什么武器，光着一个猴头，穿着一身红衣裳，脖子间系着一条黄丝带，脚下穿一双黑鞋子，不是僧人也不是俗家弟子，又不像道士也不像神仙，赤手空拳，在门外叫嚣哩。”

魔王听说：“取我披挂兵器来！”

那小妖立即去取来。那魔王穿上甲胄，提刀在手，和一众妖怪出去洞外，即高声叫道：“那个是水帘洞洞主？”

悟空连忙睁开眼睛观看，只见那魔王身穿乌金明光铠，腰粗有十围，身高有三丈。手里拿着一口大刀，锋刃明晃晃亮着。

悟空喝道：“你这泼魔这般眼大，看不见我！”

魔王见了，笑道：“你身高不满四尺，年纪也不过三旬，手中又没有兵器，怎么敢大胆猖狂，要来找我分一个什么高下？”

悟空骂道：“你魔，原来没有点眼力！你看我小，这泼要变大却也不是什么难事。你看我没有兵器，我两只手都够得着天边的日月！你不要怕，只吃我一拳！”

他纵身跳上去，提拳劈脸就要打过去。

那魔王伸手阻止孙悟空，道：“你这般矮小，我这般高大，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，害怕别人笑话，等我放下刀，和你使一套拳看看。”