二郎神赶到山河边上，不见妖猴踪迹。心中暗想道：“这猢狲必然下水去了，一定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”

二郎神果然又变作一个鱼鹰儿落在水面上，顺水流飘荡而下，溜着头观看波面上下，安静的等待多时。

大圣变成鱼儿，也顺水正游，忽然看见一只飞禽。

好像一只青鸟，有毛片却不是青的，好像一只鹭鸶，头顶上没有红缨，好像一只老鹳，腿脚又不红：

“想是二郎变化了等我哩！……”鱼儿急转头，打个花就走。

二郎神看见道：“那打花的鱼儿，好像鲤鱼，尾巴又不红，好像白鳜鱼，白花鳞又看不见，好像一只黑鱼，头上又无星环，又好像一只鲂鱼，鳃处又没那条黑鱼线。它怎么见到我就回去了？必然是那妖猴变的。”赶上来，忽然啄下去。

大圣连忙跃出水中，一变，变作一条水蛇，游近岸，钻入水草中。

二郎神拿他不着，又听见水响的声音，看见一条蛇窜出去，认得是大圣。

二郎神急转身，又变成一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头的铁钳子相似，径直来吃这条水蛇。

水蛇跳一跳，又变作一只木木呆呆的花鸨，立在蓬蒿之上。

二郎神见他变得低贱，原来花鸨乃鸟中至贱至淫之物，鸾、凤、鹰、鸦都与之配合。

二郎神故此不去靠近它，立即现出真身，梅山六怪紧跟着，二郎神走过去取过弹弓拽满，一弹子把大圣打一个踉跄。

大圣趁着这个机会，滚下山崖，伏在那里又变，这回变成一座土地庙儿。

大张着口，做个庙门，牙齿变作门扇，舌头变作菩萨，眼睛变作窗户。

只有尾巴不好收拾，竖在后面，变成一根旗竿儿。杆儿上挂“佛道儒皆一家，善男女全可进”一副对联儿。