二百年前，频毗娑罗在初代佛陀帮助下建立了辉煌的孔雀王朝。到了第三代，传给了阿输迦，也就是被佛国称为有史以来最伟大的王——无忧王。

而无忧王降生之时，据说受到孔雀大明王赐福，故此自命为孔雀之子。

他二十九岁那年，大明王菩萨再度降临，送来一位年轻貌美的女子，称之为天女，她将为其产下王朝最强大的继承人。

但这个时候，无忧王已经有了王后，并且诞下第一位王子。

然而，阿输迦什么人物，为了伟大的王朝基业，他果断杀死了王后，同时为了防备后患，对其家族展开血腥屠杀。在那家族溃逃之后，无忧王册立那位天女为新王后。

不久，天女就有了身孕，阿输迦心里有了底，为了防止后代争端，更为防备先王后家族的死灰复燃，无忧王断然决定杀死长子。

而这时候，先王后家族中一位佛门大能出手，救走了王子，此人俗名提婆达多。

提婆达多此人本来是佛门最年轻、佛法最精深的高僧之一，未来有望问鼎佛陀位的。然而他本身却经常与佛陀之佛法存在争议。后更由于家族落难，彻底被佛陀打为佛门叛逆。

自此，提婆达多带着年幼的王子辗转逃亡，最终为了躲开强大的无忧王，他们穿越不毛，进入华族大地。

之后，提婆达多开始在南疆弘扬佛法，而因为他的佛法与传统佛法相悖，最终却被定义为邪佛。

而此时，天魔殿却看好其佛法及高深莫测的修为，同时觉得其行事理念与传统之佛大为迥异，反倒与魔宗有些互通之处，便收留了他们。

只是，提婆达多心中一直怀着对佛国，对佛宗的牵挂，也放心不下自己那无数信徒，终于决定离去。却以一门五蕴佛功为交换，请当时的魔主黎陨收下王子为义子。

五蕴佛功玄妙绝伦，黎陨惊艳万分，当即就允诺此事。

提婆达多遂告辞离去，并在走之前，告知年轻的王子可以继承自己的名字，以记住出身来历。

后来，并无佛性的黎陨为修炼五蕴佛功，竟另辟蹊径，以斩情灭性化佛为魔，亲手屠杀了自己的妻儿以问道，却唯独留下这个毫无血缘关系的男孩。

魔功有成的黎陨犯下杀孽无数，终于遭到太华沉重打击，身负重伤，不得已躲入魔殿深处闭关修炼。而这时候，年轻且修为有成的王子反而成了唯一能继承魔主位的人。

于是黎陨经过深思熟虑，以自己的子嗣身份推他上位。

但黎陨的真实想法，让他上位只是作为替罪羊，顶下太华压力而已。